海克斯康是全球领先的信息技术提供商，在地理信息和工业企业应用领域为品质和生产力提供驱动力。MSC是美国一家全球领先的计算机辅助工程(cae)方案供应商，其主要业务包括进行虚拟产品和制造过程开发的模拟软件。整个收购过程完全按照现行法律法规及其他惯例条款进行。

此次收购强化了海克斯康集团在工业生产过程中对传统设计和实际生产各阶段的连接能力，利用模拟数据将现实数据和生产车间结合起来，帮助用户在生产制造前发现设计局限性，进而避免生产问题。

MSC在全球20个国家拥有超过1200个高技能专业技术人员，50多年来在汽车制造、航空航天和3C电子等行业享有很高的声誉。

MSC软件将成为海克斯康集团的全资子公司，并隶属于海克斯康制造智能产业单元。

关键事实

• 收购价格834 MUSD，此价格为无现金、无债务基础计算的企业价值

• 2016年，MSC销售收入为230 MUSD，拥有超高的盈利能力和高比例的经常性收入

• 交易将进一步强化海克斯康智能连接工厂策略，为各制造行业提供企业方案

• 该交易将通过银行全额融资，海克斯康的净债务与EBITDA 的比例将控制在2.5以内

• 与重叠技术减值金额相关的非现金的PPA调整 (购买价格调整)约为10 MEUR，将影响2017年第一季度损益情况；递延收入确认调整约为20-30 MEUR，将影响2017年度损益情况

• 现金交易成本约 2 MEUR，将在2017年第一季度损益表中得到体现

• 除递延收入外，MSC将有助于提高Hexagon的收盘价格

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